励销云又称励销CRM，是上海微问家信息技术有限公司开发的智能获客销售系统。该软件具备地图获客、号码管理、线索跟进、拜访签到等丰富功能，还能让销售人员清晰掌握各阶段的销售订单情况，助力其更高效地开展营销工作。

软件特色

1、强强联合

阿里巴巴集团旗下钉钉合作移动CRM品牌。

2、安全可靠

加入钉钉“聚石塔”，安全防护与数据监控措施级别高。

3、贴心服务

7X12小时服务响应，多维度为您答疑解惑。

4、简单高效

可集成钉钉一起用，同时与爱客进销存无缝对接。

5、行业通用

自定义功能强大，满足不同业态定制化需求。

软件亮点

1、改变中小微企业销售管理模式

移动端、PC端相结合，彻底改变工作方式，随时随地记录团队工作状态，精准到任一节点。

2、灵活的产品延展性及自定义属性

强大的自定义功能可适用于不同业态企业，简单易上手，为您带来度身定制的产品体验。

3、提供销售管理一体化解决方案

功能完全契合销售跟进客户的每个阶段，最终生成数据分析，浑然一体，为管理画龙点睛。

4、合理分配并及时转化你的客户资源

获客同时将客户信息完整记录在案，云端永久保存不流失。同时将资源合理分配，能者多劳。

软件优势

1、切合实际销售场景

高效转化线索成高价值客户

一切以线索转化成客户为销售的核心，管理节点突出，重点路径清晰。

2、打破线下销售壁垒

部门协同直击成交要点

促进客户转化销售成果，多角色协同展现销售进程，只为提升销售业绩。

3、全方位多渠道触达客户

销售赋能多维度打造谈单王者

从线索收集到沟通效率，从知识技能到业绩算法，强大销售好帮手。

励销云怎么使用

1、确定企业需要启用的业务模块

在【自定义设置-自定义业务】中，可以根据企业自己的业务流程来确定需要使用的模块，并自定义模块的名称和叫法。

这里的启用与禁用操作将控制功能菜单中可见的菜单内容，一旦修改模块名称，系统内对应的模块及相关业务都会同步显示更新后的名称。

2、设置模块中的字段

根据企业实际业务情况，可以自定义修改每个模块中可以使用的字段、字段名称、字段内容、必填和常用规则等。

初始化时，系统会默认配置一些字段，用户可以将这些字段调整成适合自己企业业务情况的字段。

启用：设置启用的字段将会在对应模块中显示，包括表单页的填写、列表页和详情页的展示。

必填：设置必填的字段，将会在表单页中标记为必填规则，比如当员工新增线索时，在填写表单的页面控制某些字段必填。

常用：设置常用的字段，在一些缩略页面将默认显示，其他非常用的字段将会默认收起。

编辑功能允许对特定字段的显示名称进行修改，还能自定义输入提示等相关内容。例如，系统初始化时推荐的“公司名称”字段，用户不仅可以把其显示名称更改为其他名称，还能自行设定输入框里的输入提示文案。

排序：在自定义字段表中调整字段的排序规则，将会控制一些表单和展示页面中字段的顺序。

注意：

系统虽具备灵活的自定义功能，但为确保基础数据流程顺畅，每个模块中会存在个别不支持自定义修改或仅能修改显示名称的字段，这类特殊字段建议保留系统推荐的设置。例如线索模块的“姓名”“公司名称”，以及客户模块的“客户名称”“公司名称”字段。

3、设置自定义业务参数

自定义业务参数，可以理解为，给在自定义字段中启用的一些单选字段，设置单选的选项内容。

企业可以自定义线索跟进状态的阶段名称，或者线索录入的来源渠道名称等。

4、设置企业的角色权限

完成业务框架设置后，可以开始构建企业的角色和权限身份。

系统允许配置多个角色，每个角色都能自定义操作权限、字段权限与数据权限。借助这些权限设置，能够管控对应角色的员工可执行的操作、可查看的数据或字段值、可管理的数据以及禁止进行的操作。详细内容可参考本文档后续关于【角色和权限设置】的阐述。

5、设置自定义业务类型

自定义业务类型，简单来说就是为某个模块配置多个字段模板，员工能够依据不同的模板对数据进行分类。当前，支持多模板的模块有【客户】和【合同】模块。

每种业务类型都能设置不同的字段启用与必填规则，不过所有字段的启用状态仍需依据字段设置表格来控制。员工新增数据时，需先选择类型模板，再按照模板规则录入数据。

6、其他的业务设置

上述设置完成后，以及确定了系统基本的业务框架，如果企业有其他特殊的业务流程，可以继续进行相关的业务设置。

例如依据企业的审批业务设定不同的审批流程与规则、按照销售的客保规则配置线索池和客户公海的客保规则，或是数据的查重规则等。这些设置均可在系统的设置中心完成。

7、完善企业的组织架构

完成上述设置后，就可以着手完善企业的组织架构了，具体来说就是添加员工账号，并为员工设置对应的角色身份。而角色的数据权限范围，将依据这里设置的部门划分以及主管关系来进行控制。