e合众免费版

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标签： e合众免费版 智能保险服务 客户管理工具

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合合众人寿保险股份有限公司研发了“e合众本”智能平台，用户通过它能随时查看自身所购保险信息。该平台具备一站式保险服务功能，支持线上处理各类保险业务，既可以在线购买保险，还能为用户提供智能投保建议，此外平台还设有保险入门及培训课程，帮助用户更深入地了解保险相关知识。

1 、打开e合众应用，点击界面上的“更多”选项，接着向下滑动页面查找客户管理与客户经营板块，然后打开其中的“VIP服务”功能。

2、打开V管家管理，该管理包含钻石卡、铂金卡、金卡、银卡四类客户，点击对应的菜单即可查看未认证的客户。

3、开启客户认证功能后，能够看到“客户详情”和“V管家认证”两个选项，点击“V管家认证”就可以成为VIP客户的专属V管家。

4、认证完成后，系统会把客户状态设置为“V管家已认证”，点击客户姓名就能查看客户的VIP等级详情以及家庭图谱，以便及时为客户提供更专业、更贴心的服务。

1、完善的项目管理体系与客户服务体系，提供全方位的服务保障

2、能够记录和查询工作日志，帮助养成登记工作日志的良好习惯

3、公司账号自助解锁功能的推出，开创了用户管理的全新模式，为IT部门节省了大量支持成本。

我的资讯，资讯和贺卡。

闪购，保险购买。

投保管理，投保信息。

我的工具，利益对比工具。

我的客户，老客户、准客户和开门红目标客户。

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